对很多80、90后来说,学生时代大多听过“日本机器人全球领先”的故事。比如,日本服务机器人产业发达,可以服务照顾老年人;再比如,工业机器人应用广泛,中国工厂用的都是日本和德国的机器人等。 而日本的最强软实力——动画,也加深了外界对日本机器人的固有印象。《机动战士高达》《新世纪福音战士》《攻壳机动队》等一大批机器人动画风靡全球,让观众下意识地把“日本”与“机器人”紧密结合。 虽然动画里的机器人大多是虚构的,但机器人曾经确实是日本的招牌产业。 根据国际机器人联盟数据,1980年日本生产的机器人出口量占全球的3%,1984年快速提升至20%,到2002年已占到48%,将近一半。2005年,全世界产业机器人数量约为77万台,而日本就占35万台,约为全球的45%。 在那个中国刚刚加入WTO(世界贸易组织)的年代,日本机器人带给国人的震撼,不亚于今天的光刻机和3nm芯片,都是渴望追寻的高端产业。 但与辉煌的过去相反,最近几年,“日本机器人”几乎消失在主流舆论中。事实上,在享受了近四十年的机器人红利后,日本机器人正被中美两国“弯道超车”。 前不久,“睁开眼看世界”的日本媒体“日经中文网”以《日本的弱小机器人和中美的强大机器人》为题,直截了当地表达了日本机器人已经落后于中美的现实。 从领先全球数十年,到短短几年就被中美反超,日本机器人走过了一条充满隐喻的道路。 日本机器人是如何崛起的? 国际机器人联合会将机器人分为工业机器人和服务机器人两大类,前者主要应用于生产线,后者则涵盖了专业服务、医疗助理以及家用设备等多个领域。 无论是工业机器人还是服务机器人,日本机器人的崛起都有着近乎同源的国家因素。 1961年,美国Unimation公司推出了机器人Unimate,它被公认为世界上第一台工业机器人,其在通用汽车公司新泽西州的一条组装线上安装运行。 Unimate的功能很简单:把高温铸件从压铸机上取下,再焊接到汽车车身上。第一代Unimate的售价高达3.5万美元,但只能完成一些简单工序的大件焊接。
然而,当时美国制造业工人的时薪只有2美元。在Unimate诞生的1960-70年代,二战后美国“婴儿潮”一代开始走向成年,制造业就业人数达到历史高峰。因此,美国工厂对工业机器人的采购意愿并不强烈。 与此同时,日本的情况却大不相同。1960-80年代,日本经济开始腾飞,整个60年代,日本年均实际经济增长率达到10.2%。1967、1968年,日本接连超过英国,法国、联邦德国,成为了仅次于美国的世界第二大经济体。 日本汽车、消费电子、半导体等产业也从60年代快速崛起,以丰田、本田、索尼为代表的日本跨国公司,开始把汽车、电视、摩托车、收音机等销往全球。但也是从这时起,此后被全世界念叨了几十年,乃至写进各国经济、地理教科书的顽疾——老龄化,开始在日本身上显现。 1970年,日本正式进入老龄化社会(65岁及以上人口占总人口的比例超过7%),1994年进入深度老龄社会(65岁以上人口占总人口的比例超过14%),2005年日本又迈入超老龄社会(65岁以上人口占总人口的比例超过20%)。 一边是制造业快速发展,工厂需要提高生产效率;另一边老龄人口却在不断增长,劳动力日益减少。于是,天生带着服务人类、提高生产力的机器人,成了日本挽救国运的新寄托:工业机器人替代日益减少的劳动力,以及提高生产力;服务机器人面向日益增长的老年人口,解决劳动力短缺的同时,还能挖掘“老年经济”。 1967 年,日本政府制定了《机电法》,将数控机床、工业机器人等机电一体化产品作为重点扶持对象,给予资金支持和税收优惠,日本机器人产业正式起步。 1967年川崎重工从Unimation公司引进了机器人及技术,第二年便试制出第一台日本产Unimate机器人。从此,日本生产的电焊、物流、组装等工业机器人,随着“日本制造”,一起走向世界。川崎重工、安川、本田、丰田、精工爱普生等一大批日本企业就此开始掌握全球工业机器人主导权。到1980年,工业机器人便在日本普及开来,这一年也被称为日本“机器人元年”。 1980年,尝到甜头的日本政府发布了《产业机器人长期发展规划》,提出要在1990年使日本成为世界机器人技术领先国家的目标。 90年代后,中国接替日本,成为东亚乃至全球经济增长的主要动力,工厂对高质量生产的需求,使得日本工业机器人快速流向中国市场。 根据中科院沈阳自动化所提供的数据,1992-1995三年间,我国共进口工业机器人共566台;而到了1996年,我国一年仅从日本进口的工业机器人就达到930台,耗资7.6亿元,每台均价约800万元——能在北京买20套100平的房子。 和机器人一起销往全球的,还有同一时期的日本动画。从70年代开始,《机动战士高达》《新世纪福音战士》《攻壳机动队》等一大批日本机器人动画风靡全球,尽管动画主角并非现实中的机器人,但它们的流行却在潜移默化中,让观众把“日本”与“机器人”紧密相连。 相比之下,服务机器人的发展历程更加坎坷,其使用场景相较工业机器人更复杂,对感知和决策的要求也更高,因此长期以来商业化都弱于工业机器人,但日本在服务机器人领域同样布局已久。 1986年,本田推出ASIMO(阿西莫)机器人,它是全球最早实现较为稳定和自然双足行走能力的机器人之一,采用了当时先进的步态控制技术,能够实时预测动作、提前改变重心,从而实现平稳地行走、奔跑、上下楼梯等动作。此后诞生的人形机器,多多少少都能看到ASIMO的影子,或将其作为技术参考。 但也是在ASIMO身上,日本机器人产业展示了他们是如何走向衰弱的。 日本机器人倒在AI前夜 起初,本田开发ASIMO的考量是,在日本老龄化日益严重的现实下,希望ASIMO能实现量产,进入千家万户照顾老年人,或是成为一个酒店、餐厅的机器人服务员。考虑到其庞大的潜在市场,本田为这款机器人付出了极大耐心。 2006年、2011年,第二代、第三代ASIMO先后亮相,其技术实力也在二十多年里稳步提升。到第三代ASIMO时,其安装了多种传感器,能够获取外界信息进行综合判断,自主选择行动,无须人的操纵或干预,还能同时辨别多人的讲话。 第三代ASIMO手部功能通过将马达驱动的手指改为电动泵油压驱动实现,可灵活地完成手部作业,如拧开水壶盖、拿起纸杯倒水等,还能打手语等。 尽管当时机器学习、神经网络算法还主要停留在学术论文中,但第三代ASIMO已经具备许多与当下人工智能相似的功能,例如语音识别、视觉避障等,这些无不显示出日本机器人的技术实力。 ASIMO最初设计主要是服务家庭和政务场景,但它最终没能走进家庭,也没能服务政府,它出现最多的场所是讲台和演播厅。2014年,美国总统奥巴马访问日本,和ASIMO踢了一场足球赛;2014年,ASIMO登上美国热门电视节目《与凯利和迈克尔一起生活》,和主持人一起逗笑电视前的观众;2008、2009年,它还曾两次来到中国,让北京小学生也大开眼界。 但,ASIMO的命运也仅此而已了。 2011年,完成最后一次系统更新换代后,ASIMO研究项目再也没有公布任何重大更新进展。最终,在2018年6月28日,本田宣布停止ASIMO的研发。这款在人形机器人史上有着重要地位的先驱,享年32岁。 事实上,ASIMO的死亡不只是日本或本田公司的问题。远在大洋彼岸的美国知名机器人公司波士顿动力,从1992年成立至今,三十多年间从未实现盈利,并先后被卖 身给谷歌、软银和现代汽车。归根结底,人形机器人始终未能实现商业化是阻碍其长远发展的根本原因。 而在ASIMO入土四年后,人形机器人悄然走向了另一条岔路。2022年9月,马斯克在特斯拉人工智能日上,发布了Optimus(擎天柱)机器人。马斯克毫不掩饰对人形机器人的偏爱,并将其视作特斯拉未来的最大增长点——“我认为Optimus的长期价值将超过特斯拉其他所有产品的总和”。 随后两年,AI大模型席卷全球,人形机器人也在AI加持下,开始展现出远超以往的能力。在2024年12月10日马斯克最新公布的视频中,蒙上“眼睛”的Optimus也能正常行进。这意味着Optimus已经实现不依靠视觉传感器,而仅通过其自适应协调能力就能完成行走。 正如特斯拉引领了全球电动汽车浪潮,Optimus的出现,也让人形机器人迎来了春天。前不久,《时代周刊》汇集并筛选了200项“2024年最佳发明”。其中,人形机器人登上封面,并被称为2024年最伟大发明之一。 只是这一次,大国竞争的牌桌上,已然没有了日本,只剩中美。 美国在人形机器人领域拥有众多领先的科技巨头和初创公司,如特斯拉、波士顿动力、英伟达、Figure AI 等,这些企业在AI技术、机器人架构设计等方面处于世界前沿。 而作为全球工业品类最齐全,制造能力最强的国家,中国则在AI加持下,成为了唯一一个能在人形机器人领域与美国相抗衡的国家。 这一轮人形机器人浪潮的最大特点是加入了强人工智能,而如今全球范围内,能与美国人工智能相抗衡的,除了中国,再无其他。这也是日本之所以缺席的根本所在——日本严重缺乏软件人才,尤其是在人工智能领域缺少建树。 据麦克罗波洛智库统计,2022 年中美培养的全球顶级AI研究人员比例分别为47%和18%,而日本甚至不在统计范围内。根据日本文部科学省的调查显示,2020年,日本每年人工智能相关专业博士毕业生460人,远远落后于美国和中国。 而在人形机器人的硬件部分,如传感器、电机、减速器、压铸件等方面,中国供应链具有明显的成本优势,可以为全球人形机器人产业提供产品和解决方案,是推动人形机器人走向量产落地的核心支撑之一。 最近几年,中国诞生了许多知名机器人初创公司。例如,由“华为天才少年”彭志辉创立的智元机器人,成立仅一年多吸引了高瓴资本、经纬创投、比亚迪等国内外知名机构的投资,并且快速推出了成套产品。今年8月,国内知名机器人公司宇树科技,发布了售价仅9.9万元的宇树G1人形机器人,是全球最便宜的量产人形机器人之一,备受英伟达、斯坦福等美国知名公司和研究院校的青睐。 而日本,正如他们错过了AIGC(生成式人工智能),现在也正在错过“AI+人形机器人”。 在最早发力,并长期保持盈利的工业机器人市场,日本虽还未完全落后,但同样迎来了最大对手——中国。 中国机器人逆袭日本 进入21世纪,中国经济,尤其是工业快速发展,对工业机器人需求大增。与此同时,官方也渴望转型高端制造,逐渐意识到机器人对产业升级的重要性。 2006年,我国发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》,首次将机器人列入长期发展规划,明确了机器人技术在国家科技发展中的重要地位; 2015年,《中国制造2025》将机械臂等机器人技术作为重要的细分攻坚领域,提出了智能制造的理念和目标,强调了机器人在制造业升级中的关键作用; 2016年,工业和信息化部、发展改革委、财政部等三部委联合印发《机器人产业发展规划(2016-2020 年)》,明确提出要突破机器人关键零部件技术,发展壮大机器人本体及系统集成企业,推进机器人在工业、服务等领域的应用示范等。 但直到最近几年,国产工业机器人才开始真正崛起,而这与另外两个产业的突破密切相关——汽车和半导体。 事实上,当年川崎重工仿制的日本第一台工业机器人Unimate,最先就是应用在汽车制造领域。汽车生产过程复杂,包含冲压、焊接、涂装、装配等多个环节,需要大量重复且高精度的操作,工业机器人能够稳定、高效地完成这些任务,保证产品质量的一致性和稳定性,并且适合大规模标准化生产。 而半导体通常具有小型化、精密化的特点,如手机、电脑芯片等,对生产精度要求极高。只有工业机器人能够精确地完成电子元件的装配、焊接、检测等工作,确保产品的质量和性能。 也因此,日本机器人产业壮大与汽车、半导体行业的崛起有密切关系。1980年日本汽车产量达到了1100万辆,超过了美国,首次成为全球汽车第一大国,丰田、本田、日产、三菱等日本车企在全球大杀四方。 1985年,日本半导体产能全球占比达到45%,成为全球半导体第一大生产国。到1990年,全球前10大半导体公司中,日本公司占据了6家,NEC、东芝与日立分列前三甲,彼时的英特尔也只能屈居第四。 但中国的异军突起,让日本逐渐失守汽车和半导体阵地。 2009年,中国汽车产量达1379万辆,超过日本的793万辆,首次成为全球第一大汽车生产国;2023年中国汽车出口491万辆,首次超越日本,位居全球第一。 而新能源汽车和自动驾驶浪潮,更是让汽车走出工厂,在产品层面与机器人紧密结合。2023年,马斯克就曾公开表示,“特斯拉汽车就是放在轮子上的机器人”。 如今,谁引领了全球新能源汽车和自动驾驶?还是中美。 中国半导体虽没能像新能源汽车那样在全球独领风骚,但也取得了不错的成绩。据SEMI(国际半导体产业协会)公布的数据,自2016年以来,中国持续位居全球半导体销售额第一。2023年,国内半导体销售额超过1500美元,占全球比例达29.48%,远超日本。虽然不少都来自进口,但庞大的市场需求依然让国内半导体产业迎来大发展。 据SEMI公布的数据,2024年上半年,中国大陆在芯片制造工具上的支出达到创纪录的250亿美元(占全球半导体设备市场约47%),超过中国台湾地区、韩国和美国的支出总和。此外,预计中国大陆还将成为建设新芯片工厂(包括相关设备)的最大投资者,全年总支出将达到500亿美元。 新能源汽车高歌猛进,半导体奋起直追,于是,中国工业机器人把40年前的日本成功复制了一遍。 据市场研究机构MIR DATABANK公布的数据,2024年前三季度,中国工业机器人厂商同比增速达21.1%,远高于整体市场增速。同时,2024年前三季度内资厂商市场份额提升至51.6%,较2023年同期增长4.5个百分点,从销量口径上首次实现对外资品牌的反超。 与此同时,中国企业仍穷追不舍。2024年前三季度,日本企业虽依然占据全球T10前列,但其市场份额正在快速下降。例如,2024年Q1-Q3,发那科和安川的市场份额相比上年同期都减少了1.2个百分点,而同期中国企业埃斯顿和汇川的市场份额却分别增加了1%和2.4%。 据日本机器人协会(JARA)公布的数据:2024年一季度,日本工业机器人新订单同比下降24%,连续六个季度下滑,产量也连续四个季度下降,降幅达25%,创下近10年来最大季度降幅。 与此同时,另一边中国机器人却在加速走出国门。根据中国海关、智研咨询的数据,2019年中国工业机器人首次出口数量大于进口数量,出口数量为105604台,进口数量为60723台。另据中国海关数据,2023年中国工业机器人出口增速达86.4%。 国内有句俗话:无论再大的数字,一旦人均都会小得可怜。但机器人例外。 根据国际机器人联合会(IFR)发布的《2024年世界机器人报告》,中国在短短四年内将机器人密度翻倍,从2019年的每万名员工配有235台机器人增长到2023年的470台,位居世界第三。同期,德国和日本分别以每万名员工配有429台和419台机器人排名第四和第五。 今天的中国,已经是毫无疑问的机器人大国。 结语 机器人曾是日本的一张全球名片,它和相机、汽车等一起,让“日本制造”成为世界高质量工业品的代名词。 而在日本制造最辉煌的年代,“中国制造”却备受质疑,长期被打上“低廉”的刻板标签。 三十年河东,三十年河西。日本机器人逐渐被遗忘背后,是中国产业转型升级的时代变化。这一次,中国新能源汽车、AI、半导体、机器人,将努力成为新的让世人铭记的“中国智造”。 参考资料: 《日本机器人:技术一路领先 市场独占一半》中国青年报2005 《从偃师人偶到擎天柱:人形机器人的前世今生》经济观察报 《“洋”机器人在我国“水土不服”》南方日报 《日本半导体为何能一度超越美国?》脑极体 《2024年前三季度工业机器人销量同比增长5%,国产品牌市场份额再创新高》MIR DATABANK |
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